随着社会的发展和经济的进步，期货市场已成为一种重要的投资工具。期货市场的基差是衡量现货市场与期货市场之间价格差异的重要指标。当期货市场基差为正，即期货正向市场基差变大时，我们不禁要思考背后的原因和影响。

我们需要了解什么是基差。基差是指现货价格与期货价格之间的差额。当基差为正时，意味着现货价格高于期货价格，而基差变大则表示这种差异进一步加大。为什么会出现这种情况呢？

基差为正的现象通常与多种因素相关。供求关系是影响基差变化的重要因素之一。当市场供应紧张、需求大于供应时，现货市场的价格往往会上涨，而期货市场的价格相对稳定。这将导致基差为正，因为现货的价格高于期货的价格。例如，农产品的生长周期和天气变化都会影响供应量，从而影响基差的变化。

市场情绪也可以影响基差的波动。当市场参与者对特定商品的前景感到乐观时，他们可能会加大现货市场的交易，导致现货价格上涨。期货市场往往更加理性，参与者更多地考虑供求关系和市场基本面。当市场情绪推高现货价格时，期货市场的价格并没有相应上涨，从而导致基差的正向扩大。

金融政策和宏观经济状况也会对基差产生影响。当央行采取放松货币政策时，资金供应增加，投资者倾向于选择实物商品而非期货合约。这将导致现货市场价格上涨，进而拉大基差。类似地，宏观经济状况的好转也会刺激基差扩大，因为投资者对经济前景的预期提高，导致现货市场价格上涨。

基差为正的情况也可能存在一些负面影响。基差的扩大可能暗示市场出现一些不确定性。这可能是由于政策变化、自然灾害或国际局势紧张等因素引起的。这种不确定性可能导致市场波动加大，投资者对风险的感知增强，从而使市场活动受到影响。

基差的扩大也可能会造成市场失真。当基差扩大时，现货市场价格高于期货市场价格，这可能导致投资者寻求套利机会。投资者可能会在现货市场买入商品，同时在期货市场卖出相应合约，以获得价格差的利润。这将导致期货市场价格下跌，进而使基差回归到正常水平。基差扩大的情况可能是暂时的。

期货市场基差为正（期货正向市场基差变大）的背后有多种因素的作用。供求关系、市场情绪、金融政策和宏观经济状况等因素都可能影响基差的变化。基差扩大可能也带来一些负面影响，包括市场不确定性和市场失真。投资者需要关注基差的变化，并在分析基差背后的因素时保持谨慎和全面的态度。只有这样，我们才能更好地理解基差背后的市场运作，并做出更明智的投资决策。